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又一萬(wàn)億市場(chǎng)爆發(fā)！大訂單頻現！

時(shí)間：2021-12-02    來(lái)源：未知    作者：admin
在新能源賽道，鋰電企業(yè)大擴產(chǎn)的消息此起彼伏，鋰電材料企業(yè)也大刀闊斧地擴產(chǎn)、收購。相對比而言，鋰電設備領(lǐng)域似乎風(fēng)平浪靜。
 
但事實(shí)并非如此。據測算，擴產(chǎn)1GWh鋰電池產(chǎn)能，新增設備的進(jìn)口與自動(dòng)化程度，極大地決定了資金投入：采用國產(chǎn)設備至少需要約3億元，進(jìn)口全自動(dòng)設備則需要約9億元。
 
也就是說(shuō)，如果未來(lái)五年內，鋰電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入TWh時(shí)代的話(huà)，新增產(chǎn)能將對鋰電設備市場(chǎng)帶來(lái)極大的增量需求。
 

鋰電設備企業(yè)頻接大訂單

 
12月1日，利元亨（688499.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，公司中標蜂巢能源湖州一期、湖州二期、遂寧一期、遂寧二期、馬鞍山三期、南京二期、鹽城、上饒、金壇等基地鋰電設備項目，中標金額合計約8.76億元。
 
圖片來(lái)源：利元亨公告
 
利元亨是是國內鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，已與新能源科技、寧德時(shí)代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達等知名廠(chǎng)商建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系。
 
利元亨稱(chēng)，本次中標有利于公司在新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，提高公司收入規模及盈利能力，預計將對公司未來(lái)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。
 
無(wú)獨有偶，11月30日，華自科技（300490.SZ）發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司精實(shí)機電收到保定市長(cháng)城控股集團有限公司發(fā)出的《中標通知》，確認精實(shí)機電為蜂巢能源上饒、馬鞍山、湖州CL方型鋰離子電池/PHEV軟包鋰離子電池/VDA/MEB/L3方型鋰離子電池全自動(dòng)預充化成系統的中標單位，中標金額為4.0314億元，占公司2020年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入的34.69%。
 
圖片來(lái)源：華自科技公告
 
精實(shí)機電是一家能夠獨立研發(fā)、制造和銷(xiāo)售自動(dòng)化設備，為客戶(hù)提供機械非標設計，精密機械零件制造的高科技企業(yè)，合作客戶(hù)涵蓋國內諸多動(dòng)力電池制造商，例如寧德時(shí)代。
 
華自科技稱(chēng)，本次中標有利于公司及子公司進(jìn)一步拓展在新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，將提高公司收入規模及盈利能力，預計將對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。
 
至此，兩天內，利元亨與華自科技兩家鋰電設備企業(yè)，合計拿下蜂巢能源下發(fā)的設備訂單8.76億元+4.0314億元=12.7914億元！
 
不止于此，維科網(wǎng)鋰電注意到，僅2021年1-8月，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等電池廠(chǎng)商已公布鋰電設備訂單約為244億元，已經(jīng)遠超去年全年的86億元！
 

鋰電設備需求量超1.5萬(wàn)億

 
中國鋰電池生產(chǎn)設備發(fā)展始于1998年，當時(shí)國內專(zhuān)業(yè)鋰電設備制造商極少，鋰電設備嚴重依賴(lài)進(jìn)口。
 
2003年國內鋰電設備進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，自動(dòng)夾持式化成檢測設備、雙面間隙式涂布機、一體式卷繞機等相繼面世。
 
2006年鋰電生產(chǎn)設備制造企業(yè)開(kāi)始形成規模，但整體技術(shù)水平較弱、自動(dòng)化程度較低，鋰電生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)模式是半手工半機械化。
 
2013年至2017年，3C電子對電池高能量密度、安全性等的要求更高，新能源汽車(chē)對電池一致性、穩定性和安全性的要求更高，傳統半自動(dòng)化生產(chǎn)模式難以滿(mǎn)足這些高品質(zhì)的需求，迫使鋰電池生產(chǎn)廠(chǎng)商采用大規模高程度的自動(dòng)化生產(chǎn)模式。同時(shí)由于對鋰電池長(cháng)期前景的看好，一批行業(yè)外企業(yè)加速進(jìn)入鋰電新市場(chǎng)，帶動(dòng)整個(gè)鋰電制造設備市場(chǎng)規模的快速擴大。該階段，規模擴張增速較大，至2017年，鋰電設備市場(chǎng)規模達到157.5億元，較上年增長(cháng)32.4%。
 
2018年以來(lái)，鋰電行業(yè)市場(chǎng)整合加快，行業(yè)內一批實(shí)力相對較弱的企業(yè)出現了產(chǎn)能停滯甚至退出市場(chǎng)，行業(yè)頭部企業(yè)仍繼續擴張，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)的頭部企業(yè)集中。因此鋰電設備市場(chǎng)規模增速有所回落，但仍然保持穩定增長(cháng)，市場(chǎng)日益趨于理性。至2020年，鋰電設備市場(chǎng)規模達到267億元，同比增長(cháng)26.9%。
 
圖片來(lái)源：利元亨招股說(shuō)明書(shū)
 
在規模不斷擴大的同時(shí)，國產(chǎn)鋰電生產(chǎn)設備的技術(shù)精度、自動(dòng)化程度大幅提高。目前，國內廠(chǎng)商的鋰電池專(zhuān)機產(chǎn)品已經(jīng)完全實(shí)現進(jìn)口替代，部分產(chǎn)品如涂布機、卷繞機、分容化成機等的技術(shù)指標及綜合性能已經(jīng)達到國際領(lǐng)先。
 
未來(lái)，從市場(chǎng)規模方面看，以新增鋰電產(chǎn)能為例，據統計，目前包括寧德時(shí)代、LG新能源、中航鋰電、億緯鋰能、SKI、比亞迪等21家企業(yè)規劃產(chǎn)能已達到3155GWh，較2020年底將新增超2700GWh產(chǎn)能。
 
單以2700GWh的增量產(chǎn)能，并取每GWh所需要鋰電設備資金的中位數（3億元-9億元之間）6億元來(lái)計算，鋰電設備的需求量將達到2700GWh*6億元=1.62萬(wàn)億元！
 
這甚至超過(guò)了目前寧德時(shí)代的市值（截至12月1日，寧德時(shí)代的市值為1.5663萬(wàn)億元）。
 

鋰電設備龍頭企業(yè)將分享更多紅利

 
先看先導智能（300450.SZ）：該公司是國內極少數能同時(shí)給索尼、三星、CATL、比亞迪等高端客戶(hù)提供設備的企業(yè)，目前已將業(yè)務(wù)范圍提高到鋰電生產(chǎn)整線(xiàn)的50%以上，在卷繞機領(lǐng)域穩居國內第一，并已打開(kāi)松下、LG等國際龍頭的市場(chǎng)。
 
其次看杭可科技（688006.SH）：該公司上半年新接訂單超20億，預計全年超50億�？紤]到LG上市在即，海外擴產(chǎn)正加速，杭可科技2021年訂單結構明顯優(yōu)化，2022年盈利能力有望大幅回升。
 
再次先惠技術(shù)（688155.SH）：據了解，目前先惠技術(shù)出品的組裝線(xiàn)自動(dòng)化率明顯高于同行，先惠技術(shù)組裝線(xiàn)自動(dòng)化率最高達到了95%，而行業(yè)平均水平為40%-70%。此外，先惠技術(shù)PACK線(xiàn)自動(dòng)化率最高可達89%，而行業(yè)平均為5%-20%。
 
最后看利元亨：該公司以往主要業(yè)務(wù)集中在鋰電池制造后段環(huán)節，包括電芯裝配、電池檢測和電池組裝，以電池檢測為主，2018年、2019年檢測設備收入占比95%、75%。
 
2020年以來(lái)，利元亨積極開(kāi)拓電芯裝配環(huán)節市場(chǎng)，銷(xiāo)量逐年上升，2020年達6.6億元。

 

利元亨積極延伸其產(chǎn)品線(xiàn)，已覆蓋前段前段的涂布機、分條機；中段的卷繞機、疊片機、注液機、激光切設備；后段的化成、分容、檢測設備，以及組裝線(xiàn)（模組線(xiàn)+PACK線(xiàn)）……
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