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又一家寧德時(shí)代供應商IPO成功過(guò)會(huì )！

時(shí)間：2021-11-02    來(lái)源：未知    作者：admin
10月29日，來(lái)自深交所的信息顯示，湖北中一科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中一科技”）的創(chuàng )業(yè)板IPO成功過(guò)會(huì )。保薦機構為中國國際金融股份有限公司。
 
圖片來(lái)源：深交所
 

寧德時(shí)代為第一大客戶(hù)

 
中一科技成立于2007年，主要從事各類(lèi)單、雙面光高性能電解銅箔系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，下轄云夢(mèng)、安陸兩大電解銅箔生產(chǎn)基地。
 
2016年12月，中一科技曾經(jīng)在新三板掛牌，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“中一股份”。不過(guò)，掛牌剛滿(mǎn)一年，便于2017年12月匆匆摘牌。
 
三年后，中一科技沖刺IPO，公司的上市申請也于2020年11月被受理。
 
在沖刺IPO的過(guò)程中，寧德時(shí)代逐漸成為中一科技的大客戶(hù)。并且，中一科技與寧德時(shí)代還有錯綜復雜的關(guān)系。
 
招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）顯示，中一科技自2019年開(kāi)始向寧德時(shí)代及子公司銷(xiāo)售鋰電銅箔產(chǎn)品，采購的產(chǎn)品全部為6μm及以下極薄鋰電銅箔。
 
2021年1-6月，中一科技前五大客戶(hù)為寧德時(shí)代及其子公司、宏瑞興、碩贏(yíng)電子、慧儒電子、鴻海新材料/甌海佳威電子，其中對寧德時(shí)代及其子公司銷(xiāo)售收入4.50億元，占比46.93%，為其第一大客戶(hù)。
 
圖源：中一科技招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
具體來(lái)看，2019-2020年以及2021年1-6月，中一科技向寧德時(shí)代銷(xiāo)售產(chǎn)品占營(yíng)業(yè)收入比例分別為7.10%、35.46%和46.93%，向寧德時(shí)代銷(xiāo)售產(chǎn)品毛利占公司總毛利比例分別為14.77%、50.31%和47.80%。
 
目前，中一科技相繼與寧德時(shí)代、江蘇時(shí)代、青海時(shí)代、時(shí)代上汽、時(shí)代一汽、四川時(shí)代等主體均簽訂了框架采購合同，協(xié)議有效期均為三年。
 
作為大客戶(hù)的同時(shí)，寧德時(shí)代與中一科技股東的關(guān)系也頗為密切。根據招股書(shū)（上會(huì )稿），持有中一科技2.38%股權的長(cháng)江合志是寧德時(shí)代間接股東。截至2021年6月30日，長(cháng)江合志投資的湖北長(cháng)江招銀動(dòng)力投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有寧德時(shí)代1.86%股份，長(cháng)江合志持有湖北長(cháng)江招銀動(dòng)力投資合伙企業(yè)（有限合伙）5.72%的財產(chǎn)份額。
 
另外，持有中一科技2.91%股份的股東黃曉艷，其配偶投資的部分企業(yè)為寧德時(shí)代的鋰電池結構件供應商。黃曉艷配偶的表舅系寧德時(shí)代的關(guān)聯(lián)方，是寧德時(shí)代股東及董事、高級管理人員的親屬。
 
圖源：中一科技招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
不僅如此，中一科技與寧德時(shí)代開(kāi)始接洽與長(cháng)江合志入股時(shí)間點(diǎn)接近。具體來(lái)說(shuō)，2017年9月公司開(kāi)始與寧德時(shí)代接洽，而2017年10月31日，汪漢平與長(cháng)江合志簽訂《股份轉讓協(xié)議》，協(xié)議約定汪漢平以25元/股的價(jià)格將其持有的中一科技120萬(wàn)股股份轉讓給長(cháng)江合志。
 
另外，中一科技開(kāi)始對寧德時(shí)代供貨的時(shí)點(diǎn)與黃曉艷入股時(shí)點(diǎn)接近。2019年6月，中一科技開(kāi)始向寧德時(shí)代方面供貨；而黃曉艷與公司及原股東于2019年2月26日達成《增資協(xié)議》，通過(guò)增資入股的方式成為中一科技股東，入股價(jià)格為30.59元/股。
 
對此，中一科技解釋稱(chēng)，公司系獨立與寧德時(shí)代接洽并建立合作，不存在通過(guò)長(cháng)江合志、黃曉艷或其親屬從寧德時(shí)代獲取商業(yè)機會(huì )或訂單的情況，不存在通過(guò)長(cháng)江合志、黃曉艷或其親屬從中起到居間、介紹作用的情況；公司及實(shí)際控制人與長(cháng)江合志、黃曉艷及其相關(guān)方、寧德時(shí)代及其相關(guān)方之間不存在業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售約定或其他潛在利益安排；公司對寧德時(shí)代的銷(xiāo)售不依賴(lài)于長(cháng)江合志和黃曉艷。
 

中一科技IPO募資7.16億元

 
本次IPO，中一科技擬發(fā)行不超過(guò)1683.7萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本不低于25%，擬募資約7.16億元，主要用于年產(chǎn)1萬(wàn)噸高性能電子銅箔生產(chǎn)建設項目（擬使用募集資金4.31億元）、技術(shù)研發(fā)中心建設項目（擬使用募集資金8,479.93萬(wàn)元）、補充流動(dòng)資金（擬使用募集資金2億元）。
 
圖源：中一科技招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
業(yè)績(jì)方面，中一科技的財務(wù)數據顯示，2018年至2021年1-6月，該公司的營(yíng)收分別為6.02億元、8.31億元、11.7億元和9.6億元，歸母凈利潤分別為6588萬(wàn)元、4074萬(wàn)元、12397萬(wàn)元和19119萬(wàn)元。
 
受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)驅動(dòng)和下游銅箔市場(chǎng)需求持續上漲，公司2021年前三季度預計實(shí)現銷(xiāo)售量及加工費均同比提升，實(shí)現收入大幅增長(cháng)，拉動(dòng)凈利潤同比提升。
 
2021年1-9月，公司預計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入15-15.5億元，同比增長(cháng)92.49%-98.91%；預計實(shí)現凈利潤2.7-2.9億元，同比增長(cháng)299.30%-328.88%；預計實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤2.65-2.85億元元，同比增長(cháng)310.86%-341.82%。
 
圖源：中一科技招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
主營(yíng)業(yè)務(wù)構成方面，中一科技主要產(chǎn)品包括鋰電銅箔和標準銅箔，前者主要終端應用為新能源汽車(chē)、3C數碼、儲能設備，后者主要應用于通訊、光電、消費電子、汽車(chē)、航空航天等領(lǐng)域。
 
2018年至2021年1-6月，中一科技鋰電銅箔收入分別占比37.70%、49.01%、56.14%和55.32%；標準銅箔收入分別占比62.30%、50.99%、43.86%和44.68%。
 
圖源：中一科技招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
其中，中一科技鋰電銅箔產(chǎn)品規格包括單雙面光 6μm、7μm、8μm、9μm、10μm、12μm 。隨著(zhù)公司雙面光 6μm極薄鋰電銅箔2019年開(kāi)始實(shí)現量產(chǎn)，其銷(xiāo)售占比逐步提升，目前6μm極薄鋰電銅箔已經(jīng)成為公司鋰電銅箔的主流產(chǎn)品。
 
當前中國鋰電銅箔以6-8μm為主，在電池廠(chǎng)商提高能量密度及降低成本的要求下，更薄的4.5μm銅箔成為國內主流鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心。但4.5μm銅箔因批量化生產(chǎn)難度較大，國內僅有少數幾家企業(yè)能實(shí)現其批量化生產(chǎn)。目前中一科技已掌握4.5μm極薄鋰電銅箔生產(chǎn)技術(shù)，目前該產(chǎn)品產(chǎn)品已完成研發(fā)，具備批量生產(chǎn)能力，預計未來(lái)將成為公司主要的核心產(chǎn)品之一。
 
中一科技已經(jīng)分別在中一、中科兩個(gè)基地部分系統的部分機臺上進(jìn)行了4.5μm鋰電銅箔產(chǎn)品的連續生產(chǎn)并實(shí)現了銷(xiāo)售，自2020年8月起已陸續交付多批次4.5μm鋰電銅箔產(chǎn)品訂單。部分產(chǎn)品訂單及交付情況如下：
 
圖源：中一科技招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
產(chǎn)銷(xiāo)量方面，報告期內，中一科技電解銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量及銷(xiāo)量均穩步增長(cháng)。其中，2021年1-6月，公司的產(chǎn)能為9750噸，產(chǎn)量為1.06萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為1.02萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為108.28%，產(chǎn)銷(xiāo)率為96.68%。
 
圖源：中一科技招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
圖源：中一科技招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
研發(fā)方面，中一科技共擁有51項專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利13項，實(shí)用新型專(zhuān)利37項，外觀(guān)專(zhuān)利1項。公司研發(fā)投入持續增長(cháng)，占比保持穩定。2018-2020年，研發(fā)費用占營(yíng)收比重分別為3.91%、3.78%、3.93%。

 

此外，2021年1-6月，中一科技已投入研發(fā)費用3625.08萬(wàn)元，占營(yíng)收比例3.78%。
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