圖片來(lái)源：SNE Research

1、寧德時(shí)代（中國）

 

從數據看，今年前8個(gè)月，寧德時(shí)代在全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的份額，高達30.3%，明顯高于其他廠(chǎng)商。

 

尤其是在國內市場(chǎng)，寧德時(shí)代占據了國內動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的半壁江山，例如1-8月，寧德時(shí)代國內市場(chǎng)份額為49.7%，單看8月份，市場(chǎng)份額則為51.7%。

 

寧德時(shí)代在持續擴張中。從投資方向看，從上游的材料、設備，到中游的電池包、電芯工廠(chǎng)，再到下游的電池回收、整車(chē)廠(chǎng)、自動(dòng)駕駛、芯片、儲能、出行等各個(gè)領(lǐng)域。

 

例如，寧德時(shí)代19.3億元收購Millennial Lithium Corp.的100%股權，被收購公司在阿根廷擁有兩處世界級鋰鹽湖項目；參股公司出資15.52億元入股位于非洲剛果（金）的鋰礦項目Manono。

 

電池產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代是 2021 年擴張總量最猛的，2021 上半年新增投產(chǎn)產(chǎn)能達到了 60GWh，預計在2022-2023年新增規劃產(chǎn)能240GWh，預計投入資金超過(guò)800億元。

 

寧德時(shí)代的產(chǎn)能擴建計劃在2021年初就已顯露，先是在春節前拋出300億元新增4個(gè)動(dòng)力電池項目，后在7月推出了高達580億元的定增，掀起動(dòng)力電池產(chǎn)能軍備賽的高潮，用于新增電池產(chǎn)能的建設。

 

2、LG新能源（韓國）

 

LG新能源雖然仍居第二位，但是其市場(chǎng)份額為24.5%，較寧德時(shí)代低了5.8個(gè)百分點(diǎn)，在年度的NO1競爭中，完全落于下風(fēng)。

 

前期，在現代汽車(chē)的召回事件中，據報道，LG新能源將支付相關(guān)費用的70%，約56億元；近期，在通用汽車(chē)的召回事件中，LG新能源或同樣蒙受損失。

 

在中國市場(chǎng)，LG新能源供應特斯拉的電池也越來(lái)越少了，這主要體現在中國動(dòng)力電池排行榜中，LG新能源的排名“跳水”：7月跌至第10位、8月跌出前15位。

 

有一點(diǎn)值得注意的是，LG新能源有可能正在準備生產(chǎn)更安全的磷酸鐵鋰電池：據韓媒THE ELEC報道，LG新能源已于去年年底在韓國大田實(shí)驗室開(kāi)始研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù)，最快有望在2022年建設一條中試線(xiàn)。

 

據悉，LG新能源的磷酸鐵鋰電池的封裝形式為軟包。

 

3、松下（日本）

 

松下排名第三，已經(jīng)遠遠落后于寧德時(shí)代與LG新能源。

 

據了解，松下擅長(cháng)鎳鈷鋁（NVA）技術(shù)和硅基負極材料技術(shù)，與特斯拉合作的圓柱電池鈷含量已實(shí)現大幅下降，并與豐田合資建設方形電池工廠(chǎng)，供應體系整體相對封閉且穩定。

 

松下計劃，在2021年將其與特斯拉的合資工廠(chǎng)Giga factory 1擴產(chǎn)10%至39GWh，并考慮與挪威國家石油公司（Equinor）、挪威海德魯電解鋁廠(chǎng)（Hydro）在挪威新建一家大型合資電池工廠(chǎng)。

 

此外，面向特斯拉正在開(kāi)發(fā)的新一代圓柱電池46800，松下首席財務(wù)官兼CFO梅田博和表示，在2021年將在日本建立一條為其服務(wù)的驗證生產(chǎn)線(xiàn)。

 

4、比亞迪（中國）

 

自去年3月推出刀片電池以來(lái)，比亞迪的發(fā)展就勢不可擋。

 

比亞迪電池的外供，也正在加速。用比亞迪方面的話(huà)來(lái)說(shuō)，就是“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車(chē)品牌，都在與弗迪電池洽談合作，刀片電池將陸續搭載在國內外各主流品牌的新能源車(chē)型上。”

 

2021年4月19日，比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛表示，弗迪電池在一兩年內將推進(jìn)上市事宜。

 

電池生產(chǎn)方面，比亞迪目前共擁有深圳寶龍、深圳坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、長(cháng)沙寧鄉、安徽蚌埠等8大生產(chǎn)基地，此外還與長(cháng)安汽車(chē)合資建立了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計規劃產(chǎn)能達到175GWh。 

 

去年底比亞迪產(chǎn)能已達到65GWh，今年底預計將達到91GWh。 

 

5、SKI（韓國）

 

據外媒9月1日報道，即將拆分動(dòng)力電池業(yè)務(wù)單獨上市的韓國巨頭SKI，決定投資10.6億美元（約68億元人民幣）在華建設第4家汽車(chē)電池廠(chǎng)。

 

據了解，SKI位于中國的動(dòng)力電池基地已有3個(gè)，分別是常州、鹽城、惠州，各基地的產(chǎn)能分別為7GWh、10GWh、10GWh。

 

今年7月初，SKI宣布將拆分電池業(yè)務(wù)并實(shí)現獨立上市；SKI還推出了一項被稱(chēng)為“1 Terawatt + α.”的計劃，準備在5年內投資30萬(wàn)億韓元(約265億美元、約1712億人民幣)，讓其業(yè)務(wù)“從碳排放轉向綠色（能源業(yè)務(wù)）”。

 

具體的動(dòng)作方面，在中國，SKI的常州7.5GWh電池廠(chǎng)已于2019年12月竣工，2020年第二季度開(kāi)始投產(chǎn)使用；而鹽城20GWh電池廠(chǎng)和惠州電池工廠(chǎng)，2021年第一季度均已投產(chǎn)使用。

 

在歐洲，SKI的匈牙利第一工廠(chǎng)已于2020年開(kāi)始量產(chǎn)，并且，SKI另有三座電池工廠(chǎng)在匈牙利正在建設之中。

 

在北美，雖然與LG的官司讓其賠償了18億美元，但和解令其北美擴產(chǎn)之路得以順利進(jìn)行。據了解，SKI美國喬治亞州第一工廠(chǎng)、第二工廠(chǎng)正在建設當中。

 

此外，今年5月，來(lái)自路透社的報道稱(chēng)，福特與SKI達成了協(xié)議，雙方共同組建一家合資企業(yè)，在美國生產(chǎn)電池和陣列模塊等產(chǎn)品。預計建成后每年生產(chǎn)60GWh的電池和模塊。

 

SKI的規劃是，2025年將動(dòng)力電池產(chǎn)能提高至200GWh，2030年超過(guò)500GWh。

 

6、三星SDI（韓國）

 

大多數人并不熟悉三星SDI，但它并不是無(wú)名之輩。

 

三星SDI原來(lái)只是中國三星的顯像管生產(chǎn)部門(mén)，由于技術(shù)變革，后來(lái)轉行生產(chǎn)鋰電池，背靠三星的資源，在全球小型消費鋰電池市場(chǎng)中還小有成就，市占率僅次于龍頭ATL。但在動(dòng)力電池領(lǐng)域，三星SDI相比松下和LG化學(xué)，無(wú)論是在營(yíng)業(yè)收入還是動(dòng)力電池出貨量上面都明顯矮了一截。

 

其實(shí)三星SDI早在2000年就開(kāi)始進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域，三星SDI也是最早看中中國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的海外企業(yè)之一，2013年8月份就率先在西安動(dòng)工建設動(dòng)力電池工廠(chǎng)，次年6月與安慶環(huán)新集團和西安高新集團成立合資公司“三星環(huán)新”，準備大干一番事業(yè)。

 

可惜三星SDI工廠(chǎng)開(kāi)工沒(méi)多久就因為動(dòng)力電池“白名單”停產(chǎn)了，等到后來(lái)復產(chǎn)，中國動(dòng)力電池格局已經(jīng)大變，目前三星SDI在中國的產(chǎn)能只有8GWh。

 

面對未來(lái)，三星SDI的產(chǎn)能規劃都非常保守，到2023年，三星SDI規劃產(chǎn)能僅為60GWh。

 

最新消息是，三星SDI也在評估剝離電池業(yè)務(wù)的潛在方式，以便為這一業(yè)務(wù)的投資確保充足的資金。

 

7、中航鋰電（中國）

 

從同比增速看，中航鋰電1-8月全球電池使用量同比增長(cháng)288.1%，是發(fā)展最快的電池企業(yè)。

 

最新動(dòng)態(tài)方面，中航鋰電近期發(fā)布了全新一代電池，該新一代電池應用超多全新技術(shù)，基于One-Stop設計理念而生。

 

據了解，中航鋰電基于面向TWh時(shí)代的全新設計理念，擁有著(zhù)極簡(jiǎn)、高度集成、高安全、高可靠的“一極三高”四大特色。

 

例如，從結構看，新一代電池空間利用率提升5%，結構重量降低40%，零部件減少25%，成本降低15%。

 

從生產(chǎn)看，新一代電池在生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)效率提高100%，生產(chǎn)空間減少50%，制造成本降低30%，能耗降低60%，并擁有異物“零”引入風(fēng)險的特點(diǎn)。

 

從PACK層面看，新一代電池空間利用提升5%，能量密度提升10%，零部件減少20%，換熱效率提升50%，成本降低10%。

 

值得注意的是，中航鋰電新一代電池，尺寸靈活、可拓展性強、可搭載所有車(chē)型。新一代磷酸鐵鋰電池系統，支持配套車(chē)型續航里程700km；新一代三元電池系統，支持配套車(chē)型續航里程1000km。

 

中航鋰電董事長(cháng)劉靜瑜表示，中航鋰電今年建設產(chǎn)能將達到100GWh以上。面向未來(lái)，公司2025年規劃產(chǎn)能達300GWh以上。

 

8、國軒高科（中國）

 

國軒高科擁有合肥（新站、經(jīng)開(kāi)、廬江、肥東）、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春十大生產(chǎn)基地。

 

2020年5月28日，國軒高科對外披露，大眾中國擬通過(guò)參與定增及受讓珠海國軒及實(shí)控人李縝所持部分公司股權的形式持有公司26.47%股份，成為公司持股比例最大的股東。

 

于9月10日公布的8月份中國動(dòng)力電池裝機量排行榜中，國軒高科重回前三，排名第三位。具體看來(lái)，8月份，國軒高科以0.69GWh的動(dòng)力電池裝機量，占據國內市場(chǎng)5.5%的市場(chǎng)份額。

 

國軒高科的產(chǎn)能目標是，至2025年形成300GWh的鋰電池生產(chǎn)規模。

 

9、AESC（中國）

 

2018年，遠景集團收購AESC。

 

遠景AESC已為超過(guò)50萬(wàn)輛聆風(fēng)電動(dòng)車(chē)提供動(dòng)力電池，并坐實(shí)了遠景AESC動(dòng)力電池“不燒車(chē)”的好口碑。

 

在英國研究機構Benchmark于2020年4月發(fā)布的2020年Q1全球汽車(chē)電池供應商評級報告中，遠景AESC成為僅有的兩家入選“全球頂級電池供應商”的中國電池企業(yè)之一，另一家是寧德時(shí)代。

 

目前，遠景動(dòng)力已在法國、英國、美國、日本、中國等地建設了動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，總規劃產(chǎn)能超140GWh。其中已有產(chǎn)能包括日本神奈川基地建有產(chǎn)能2.6GWh、美國田納西州產(chǎn)能3GWh、英國桑德蘭產(chǎn)能1.9GWh，此外還在中國無(wú)錫基地規劃產(chǎn)能20GWh。

 

遠景動(dòng)力也是今年擴產(chǎn)的主力軍， 8月宣布將與日產(chǎn)在東京建設18GWh產(chǎn)能，7月宣布與日產(chǎn)在英國桑德蘭建25-35GWh產(chǎn)能，6月宣布將在法國杜埃建設24-40GWh產(chǎn)能，3月宣布在內蒙古建設20GWh動(dòng)力及儲能電池產(chǎn)能。

 

10、PEVE（日本）

 

PEVE成立于1996年，由豐田和松下合資成立，其中豐田出資80.5%，松下出資19.5%，主要生產(chǎn)混合動(dòng)力車(chē)電池，裝配在“普銳斯”等豐田的混合動(dòng)力車(chē)上。

 

目前PEVE只有豐田一家客戶(hù)，豐田HEV市場(chǎng)獨步全球，借此PEVE也實(shí)現穩定發(fā)展，得以成為全球前十“座上賓”。

 

總結：1-8月全球電池使用量TOP10企業(yè)中，中國占據五席。不過(guò)，需要注意的是，這是在中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)取得優(yōu)異成績(jì)的背景下所取得。如果排除中國市場(chǎng)，則韓系廠(chǎng)商在全球范圍內的份額有不小的優(yōu)勢。

 

這意味著(zhù)，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等企業(yè)在相當程度依賴(lài)國內的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，在全球范圍內還不夠普及。