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寧德時(shí)代上調出貨量指引 需求旺盛致動(dòng)力電池廠(chǎng)供給不足

時(shí)間：2021-10-21    來(lái)源：未知    作者：admin
對于全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，電池供應問(wèn)題就像另一把除芯片之外，懸在頭上的“達摩克利斯之劍”。
 
“這一說(shuō)法并不屬實(shí)，但‘一貨難求’卻是目前的實(shí)際情況。”雖然有寧德時(shí)代內部人士否認了業(yè)界流傳的“主機廠(chǎng)紛紛‘登門(mén)催貨’”的傳聞，不過(guò)目前寧德時(shí)代平均每2.5分鐘便產(chǎn)出一個(gè)電池包的生產(chǎn)節拍仍無(wú)法滿(mǎn)足所有客源，卻是不爭的事實(shí)。
 
根據產(chǎn)業(yè)鏈最新信息，寧德時(shí)代近期再度上調了出貨量指引，預計明年電池出貨量可能達到350GWh。這已是寧德時(shí)代今年以來(lái)第三次上調預期，較二季度足足提升了100GWh。
 
“出貨量持續上修，從側面反映出全球新能源車(chē)旺盛的需求，以及產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣。”上海勁邦股權投資管理公司合伙人王榮進(jìn)表示，下游新能源汽車(chē)滲透率的提高，以及儲能行業(yè)進(jìn)入發(fā)展拐點(diǎn)，動(dòng)力電池是今年當之無(wú)愧的“緊俏商品”。
 
新能源整車(chē)9月同比增二倍，電池只漲167%
 
一波未平、一波又起。在“芯荒”短缺初現曙光，但遠未得到徹底緩解之際，另一場(chǎng)危機已同時(shí)到來(lái)。
 
一個(gè)在業(yè)界流傳的“段子”，佐證了這場(chǎng)新的危機的嚴重性——“由于動(dòng)力電池供應嚴重不足，現在每天至少有7位以上的主機廠(chǎng)‘老大’親自在寧德蹲守。”
 
盡管寧德時(shí)代方面對這一“段子”予以了否認，但受全球電動(dòng)化進(jìn)程加速推進(jìn)等因素影響，主機廠(chǎng)動(dòng)力電池供應短缺早已危機四伏。
 
10月14日，長(cháng)安汽車(chē)集團召開(kāi)9月經(jīng)濟運行視頻分析會(huì )。在這次例行會(huì )議上，“主動(dòng)應對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)‘缺芯少電’的問(wèn)題，精準對接主機廠(chǎng)產(chǎn)品的排產(chǎn)計劃，確保不丟失訂單”，被長(cháng)安方面作為重點(diǎn)工作特別提及。而今年以來(lái)，包括何小鵬、李斌，甚至是馬斯克都曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，電池供應不足影響到了生產(chǎn)進(jìn)度。
 
造成主機廠(chǎng)和各位車(chē)企大佬們對電池供應“焦慮”的主要原因，是我國新能源汽車(chē)滲透率的迅猛提升。據乘聯(lián)會(huì )數據，9月，新能源乘用車(chē)零售量33.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)202.1%。而在滲透率方面，9月，新能源車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率為20.4%，環(huán)比8月提升1.5%；1-9月滲透率13.7%，較2020年5.8%的滲透率提升更為明顯。
 
“電池供不應求的持續時(shí)間將超過(guò)芯片。”在王榮進(jìn)看來(lái)，不能將電池短缺與芯片短缺相提并論，最大的原因在于兩者成因不同。“芯片短缺最主要的是生產(chǎn)和流通環(huán)節出了問(wèn)題，而電池則是市場(chǎng)需求快速增長(cháng)造成的供不應求。”
 
中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )新能源汽車(chē)分會(huì )秘書(shū)長(cháng)章弘則表示，近年來(lái)，無(wú)論傳統車(chē)企還是新勢力造車(chē)企業(yè)，都在擴大新能源汽車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售規模。“目前，我國共有300家在冊生產(chǎn)動(dòng)力電池的企業(yè)，從2015年開(kāi)始，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)就一直處于緊張狀態(tài)。”
 
中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據顯示，9月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計23.2GWh，同比增長(cháng)168.9%，環(huán)比增長(cháng)18.9%；裝車(chē)量為15.7GWh，同比上升138.6%，環(huán)比上升25.0%。1-9月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計134.7GWh，同比累計增長(cháng)195.0%；裝車(chē)量92.0GWh，同比累計上升169.1%。
 
具體到企業(yè)層面，以“龍頭”寧德時(shí)代為例，其今年二季度給供應鏈的2022年出貨量指引是250GWh，隨著(zhù)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續超預期，8月將指引上修到出貨量300GWh，備貨量330GWh；而在9月，這一數字被提升到了350GWh。
 
“沉迷”擴產(chǎn)、爭奪上游資源
 
“不僅僅是動(dòng)力電池（電芯和電池包），需求的緊張迅速傳導至動(dòng)力電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。”王榮進(jìn)對記者表示，尤其是原材料。以六氟磷酸鋰為列，整體供應仍較為緊張，部分企業(yè)甚至無(wú)貨可售，而部分生產(chǎn)VC溶劑的電解液廠(chǎng)商訂單已排到2022年上半年。
 
在其他行業(yè)分析師看來(lái)，整個(gè)電池供應鏈的供應是否能滿(mǎn)足需求，是一個(gè)嚴重的問(wèn)題，特別是鋰、鎳、錳和鈷等原材料供應將面臨瓶頸。而此時(shí)，不期而遇的“限電”，亦在一定程度上加劇了產(chǎn)業(yè)鏈供給緊張的狀況。“我們一家位于貴陽(yáng)的磷酸供應商，因當地‘限電’，產(chǎn)量下降了90%。”國軒高科工程研究總院常務(wù)副院長(cháng)徐興無(wú)坦言，供應鏈緊張也是影響生產(chǎn)的主要因素。
 
然而，盡管如此，為滿(mǎn)足當下日趨高漲的需求，并謀求在未來(lái)?yè)屨几蟮氖袌?chǎng)份額，擴產(chǎn)已成為動(dòng)力電池廠(chǎng)家共同的選擇。據記者不完全統計，今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技等多家一二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)，都宣布了新的擴產(chǎn)計劃，總計規劃新增產(chǎn)能超1000GWh，幾近當前動(dòng)力電池裝車(chē)總量的10倍。
 
“擴大投資、加速建廠(chǎng)，短時(shí)期內會(huì )是一種趨勢。”章弘認為，在全球市場(chǎng)層面，由于電動(dòng)汽車(chē)對動(dòng)力電池的需求將持續呈缺口趨勢，到2025年缺口將達到40%，因此引發(fā)新的一輪動(dòng)力電池建廠(chǎng)投資熱并不出人意料。
 
在大規模擴大產(chǎn)能的背景下，鋰電池上游材料的爭奪戰正打響。9月底，寧德時(shí)代宣布收購加拿大鋰礦生產(chǎn)商Millennial Lithium Corp全部股權，作價(jià)3.77億加元（約合人民幣19.2億元）。同時(shí)，其還通過(guò)參股公司獲得了非洲鋰礦項目Manono的部分股權。據不完全統計，寧德時(shí)代直接或間接參股的上游材料企業(yè)超過(guò)20家，通過(guò)控股、兼并購、深度綁定以加深對鋰電池上游原材料的掌控。不僅僅是寧德時(shí)代，國軒高科、億緯鋰能、LG化學(xué)等國內外頭部動(dòng)力電池企業(yè)也紛紛加速布局上游資源品。
 
“鋰電行業(yè)到2025年將邁入TWh時(shí)代。”曾毓群認為，不過(guò)三元材料、磷酸鐵鋰等上游原材料在2025年的需求，與現在實(shí)際有效產(chǎn)能有很大區別。
 
相關(guān)機構預測，2025年中國鋰電池出貨預計較2020年增長(cháng)近5倍，這需要配套材料規模向10萬(wàn)噸級別以上邁進(jìn)。顯然，沿用之前上游供應鏈的擴張規模已經(jīng)遠不能滿(mǎn)足需求，這對于資金投入、產(chǎn)能規劃、產(chǎn)線(xiàn)部署等都提出更高的要求，也因此倒逼動(dòng)力電池企業(yè)更深度的參與到上游的布局之中。
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