10月8日晚間，公司發(fā)布全新的非公開(kāi)發(fā)行預案，擬向包含實(shí)控人CHENKAI在內的不超35名特定對象，募資不超25億元，用于年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目、高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目（二期）及補充流動(dòng)資金。本次擬募集的25億元資金中，實(shí)控人CHENKAI擬認購金額介于7000萬(wàn)元-2.5億元之間，獲配股份鎖定期為18個(gè)月。

回溯今年3月，蔚藍鋰芯曾籌劃過(guò)定增事宜，但綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運作規劃后，于9月份宣告終止并撤回申請文件。當時(shí)，公司就曾表示將在修改和調整方案后盡快向證監會(huì )提交材料，重啟非公開(kāi)發(fā)行事宜。時(shí)隔一月，新的定增預案如期而至。

相比于此前終止的募資方案，本次募集資金額度更大，由15億元提升至25億元；募投項目保留了年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目，增加項目二期規劃，同時(shí)新增募資5億元用于補充流動(dòng)資金；實(shí)控人認購金額有所變化，由此前的4000萬(wàn)元-1.5億元調整為7000萬(wàn)元-2.5億元。

預案顯示，年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目投資總額為23.5億元，擬使用募集資金投入10億元，建設周期為15個(gè)月，達產(chǎn)后將新增鋰離子電池產(chǎn)能20億AH/年，可實(shí)現年均營(yíng)業(yè)收入34億元，實(shí)現年均凈利潤約5億元，項目投資財務(wù)內部收益率所得稅后為18.16%；高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目（二期）總投資額為23億元，募集資金投入額度同為10億元，達產(chǎn)后再度新增鋰電池產(chǎn)能20億AH/年，項目?jì)炔渴找媛蕿?6.15%，稅后靜態(tài)回收期為7.3年。前述兩大項目均選址淮安，由全資孫公司天鵬鋰能技術(shù)（淮安）有限公司負責實(shí)施。

作為小型動(dòng)力鋰電池主要供應商，蔚藍鋰芯在三元圓柱動(dòng)力電池領(lǐng)域具有10多年的研發(fā)和制造經(jīng)驗，主要聚焦于電動(dòng)工具、電踏車(chē)，以及以吸塵器為代表的家用清潔電器等市場(chǎng)，客戶(hù)涵蓋TTI、百得、博世、東成工具、大藝科技、安海、牧田、寶時(shí)得等國內外大型企業(yè)。

受“無(wú)繩、電動(dòng)化和國產(chǎn)替代”雙重趨勢疊加影響，三元圓柱鋰電池市場(chǎng)需求增速遠超預期，且增長(cháng)持續性確定。在電動(dòng)工具領(lǐng)域，根據高工產(chǎn)研鋰電研究所數據，2019年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規模約318億美元，預計2025年市場(chǎng)規模達417億美元，全球市場(chǎng)潛力巨大；在電踏車(chē)領(lǐng)域，目前最大的市場(chǎng)在歐洲，近年來(lái)在日本、美國等地市場(chǎng)增速較快；在吸塵器應用領(lǐng)域，根據Euromonitor數據顯示，2019年美國、韓國、英國、日本四國的吸塵器百戶(hù)保有量已經(jīng)達到了80臺以上，而中國大陸的百戶(hù)保有量?jì)H為8臺，提升空間也十分可觀(guān)。

面對動(dòng)力鋰電池蓬勃的市場(chǎng)需求，蔚藍鋰芯的產(chǎn)能已高度承壓。公司曾不止一次表示，現有產(chǎn)能已無(wú)法保障客戶(hù)的供應鏈安全，擴張產(chǎn)能、提升供應保障服務(wù)能力，已成為2021年工作的重中之重。

目前，公司產(chǎn)能近4億顆，產(chǎn)線(xiàn)處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。張家港工廠(chǎng)二期新建產(chǎn)能約3億顆，已進(jìn)入設備安裝階段，有望于10月份逐步投產(chǎn)，達產(chǎn)后公司年產(chǎn)能將達到7.3億顆。另外，淮安工廠(chǎng)一期項目預計將于2022年三季度投產(chǎn)，達產(chǎn)后鋰電池年產(chǎn)能將達13億顆。公司表示，本次募投項目投建將有利于解決鋰電池產(chǎn)能瓶頸，擴大鋰電池產(chǎn)能規模。

頗為應景的是，蔚藍鋰芯在8日晚間同步披露了業(yè)績(jì)預告，預計前三季度預盈4.97億元-5.17億元，同比增長(cháng)182.78%-194.15%，其中第三季度盈利1.58億元-1.78億元，同比增幅為51.8%-71.01%。公司表示，前三季度鋰電池業(yè)務(wù)為公司最大利潤來(lái)源，整體處于滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)狀態(tài)，業(yè)績(jì)增幅很大；與此同時(shí)，LED業(yè)務(wù)也實(shí)現扭虧為盈。

今年上半年，蔚藍鋰芯鋰電池業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約11.99億元，同比增長(cháng)141.74%，占整體營(yíng)收約4成；鋰電池業(yè)務(wù)主要載體天鵬電源實(shí)現凈利潤約2.53億元，占整體凈利潤超7成。7月，經(jīng)中國上市公司協(xié)會(huì )行業(yè)分類(lèi)專(zhuān)家委員會(huì )確定和中國證監會(huì )核準，公司所屬行業(yè)已變更為電氣機械和器材制造業(yè)。