廣東電池行業(yè)發(fā)展綜述
 
 
中國電池產(chǎn)業(yè)始于20世紀初，1912年在上海成立的國華電池廠(chǎng)和1914年在寧波成立的大中華電池廠(chǎng)是中國最早的電池企業(yè)。新中國成立后的1957年組建的機電部電材局化學(xué)電源研究室則是我國第首個(gè)專(zhuān)業(yè)的電池研究所。
 
改革開(kāi)放后，由于出口的激增和國內經(jīng)濟的迅速發(fā)展，我國電池行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展，我國不僅建立起了世界上最完善的電池產(chǎn)業(yè)鏈，也成為了世界第一大電池生產(chǎn)國。
 
目前，鋅錳、鉛酸、鎳氫等種類(lèi)的電池已進(jìn)入平穩發(fā)展或衰退期，傳統鉛酸、鎳鎘電池在民用領(lǐng)域正在被逐步取代；而隨著(zhù)3C數碼產(chǎn)品的廣泛應用和新能源汽車(chē)的大規模推廣應用，能量密度高、安全環(huán)保、小巧輕便的鋰離子電池正成為電池發(fā)展的主流。
 
2018年，中國鋰離子電池市場(chǎng)產(chǎn)量為102GWh，同比增長(cháng)26.71%，占全國鋰離子電池產(chǎn)量的54.03%，目前已經(jīng)成為全球最大的鋰離子電池制造國。
 
事實(shí)上，在鋰離子電池大規模商用化起，在較長(cháng)一段時(shí)間內，世界鋰離子電池市場(chǎng)基本是日本一家獨霸的局面。但中國憑借著(zhù)勞動(dòng)力資源豐富、市場(chǎng)廣闊、完整的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢，加上一批科研機構和企業(yè)的全力研究，中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。
  近年來(lái)，世界鋰離子電池市場(chǎng)已經(jīng)呈現出中、日、韓三足鼎立的格局；目前，中國、日本及韓國生產(chǎn)的鋰電池占全球產(chǎn)量的95%以上。但與日韓相比，中國電池企業(yè)仍存在著(zhù)一些不足，如國外現在大多已采用全密閉自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)，信息化數據采集，設備精度高；在正負極材料上，中國電池企業(yè)也落后于日韓。
 
中國鋰離子電池企業(yè)最初主要集中于廣東，現在已經(jīng)形成粵港澳、長(cháng)三角、京津冀等三大集群。從占比來(lái)看，鋰離子電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)仍然以廣東省占比最高。
 
廣東省電池現狀
 
作為改革開(kāi)放的橋頭堡和先行區，改革開(kāi)放后的廣東依靠毗鄰香港的優(yōu)勢，經(jīng)濟迎來(lái)了騰飛，已連續30年GDP全國第一。在此基礎上，廣東省的電池產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展，尤其是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，在全國占據著(zhù)重要的地位。
 
中國電池工業(yè)協(xié)會(huì )理事長(cháng)趙金生在廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì )成立大會(huì )時(shí)表示，廣東具有電池行業(yè)發(fā)展基礎好、實(shí)力強、知名企業(yè)多的優(yōu)勢。
 
事實(shí)上，“世界電池看中國、中國電池看廣東”已成為行業(yè)共識。
 
1.廣東省鋰離子電池產(chǎn)業(yè)布局完善
 
我國鋰離子電池的生產(chǎn)廠(chǎng)家主要集中在廣東、山東、江蘇、浙江、天津等地，廣東省鋰電的生產(chǎn)量約占全國的2/3，多集中在深圳、東莞、中山等地，其中深圳又占廣東全省鋰電生產(chǎn)量的3/4，全國生產(chǎn)量的1/2，比亞迪、欣旺達、深圳比克等一大批國際知名鋰電池廠(chǎng)商落戶(hù)于深圳。
 
 
目前，廣東省已建立起完整的鋰離子電池生產(chǎn)鏈，消費類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、儲能類(lèi)鋰離子電池均在全國占有重要地位，也匯聚了一批知名鋰離子電池企業(yè)群體。
 
如消費類(lèi)鋰離子電池企業(yè)有東莞新能源（ATL）、珠海冠宇、惠州德賽、格林德、迪比科、中山天貿、卓能、瑞隆、海陸通、肇慶風(fēng)華、贛鋒電子、永邦、安德豐、迪亞寶、東莞金源、賽驕陽(yáng)、廣東國光、三和朝陽(yáng)、豪鵬、TCL金能、明美、豐江、聚和源、優(yōu)特利、恒泰、小鋰新能源、曙鵬、宇隆、東莞鋰威、廣州云通、鴻德、朗能、朗泰通 、鳳凰鋰電、羅馬仕、品勝、倍斯特、品能（比克、欣旺達、億緯鋰能、邁科、創(chuàng )明、鵬輝、天勁在該領(lǐng)域也有較多涉及）。
 
電動(dòng)工具電池領(lǐng)域的鋰離子電池企業(yè)有東莞新能德（ATL)、杰特能源、海盈、惠州賽能、格瑞普、博力威、東力新能源、沃爾德、珠海漢格、飛碟能源、博富能 （惠州德賽、珠海光宇、東莞新能源、格林德、拓思、德龍偉創(chuàng )、偉創(chuàng )源、德?tīng)柲�、美尚在該領(lǐng)域也有較多涉及）。
 
動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)有比亞迪、珠海銀隆、比克、鵬輝、邁科、億緯鋰能、欣旺達、創(chuàng )明、天勁、猛獅、雄韜、力柏、東莞振華、億鵬（動(dòng)力類(lèi)電池企業(yè)總體實(shí)力較強）。
 
2.廣東省鋰離子電池產(chǎn)量占全國半壁江山
                                                                                                                                                                                     2016年時(shí)，全球鋰電池排名前十企業(yè)的市場(chǎng)規模達到1257.66億美元，占全球鋰電池市場(chǎng)總規模的69.26%，其中廣東省就有兩家鋰離子電池企業(yè)入榜。分別為排名第四、第五的ATL和比亞迪，兩者合計共占據世界鋰離子電池市場(chǎng)份額的14.27%。
 
后來(lái)，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)轉移和電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)由沿海向內陸擴展，多地開(kāi)花，但廣東省鋰離子電池產(chǎn)量仍占據著(zhù)全國的“半壁江山”。
 
2018年中國鋰離子電池產(chǎn)量為139.8714億支。從全國各省市產(chǎn)量來(lái)看，2018年全國有27個(gè)省市生產(chǎn)鋰離子電池。2018年鋰離子電池產(chǎn)量排名前十的地區是廣東省、江蘇省、福建省、河南省、湖北省、天津市、江西省、四川省、重慶市、陜西省。其中，2018年廣東省鋰離子電池產(chǎn)量為56.404億支，位居第一，占全國總產(chǎn)量的40.33%。

資料來(lái)源：國家統計局
 
鋰離子電池從應用方向來(lái)看分為3C數碼電池、動(dòng)力電池、儲能電池。
 
廣東省在3C數碼電池的產(chǎn)量與產(chǎn)值上占據著(zhù)絕對的優(yōu)勢。據統計，2018年全球數碼鋰電池產(chǎn)值規模達到1155億元，其中廣東的ATL以285億元的產(chǎn)值位居第一位，占據全球25%的市場(chǎng)份額；廣東的珠海冠宇以46億元的產(chǎn)值占據全球4%的市場(chǎng)份額，全球排名第五位；僅兩家企業(yè)就占據著(zhù)全球近1/3的數碼鋰電池產(chǎn)值。
 
廣東省的3C數碼電池產(chǎn)值占全國數碼電池總產(chǎn)值60%以上。2018年我國數碼鋰電池電芯產(chǎn)值規模約660億元，其中僅ATL數碼電池電芯產(chǎn)值超過(guò)285億元，市場(chǎng)占比43.2%，ATL的龍頭地位明顯。
 
此外，珠海冠宇、比亞迪等分別以46億元、41億元的產(chǎn)值位居第二、第三的位置。比亞迪近年來(lái)逐步轉向動(dòng)力電池領(lǐng)域，對軟包數碼電池的生產(chǎn)有所放緩，因此市場(chǎng)被ATL、珠海冠宇等搶奪。
 
從動(dòng)力電池領(lǐng)域來(lái)看，廣東省擁有比亞迪、深圳比克、億緯鋰能、欣旺達、鵬輝能源等知名電池企業(yè)，比亞迪曾連續多年占據全國動(dòng)力電池裝機量第一的寶座。
 
2018年，我國動(dòng)力電池裝機量達56.89Gwh,其中比亞迪、比克、億緯鋰能、鵬輝能源、珠海銀隆分列第二、六、七、十一、十六位；六家企業(yè)的總裝機量超過(guò)15Gwh,占比超過(guò)26%。
 
儲能電池占鋰離子電池的比重較小，但未來(lái)將大有可為；目前比亞迪、深圳比克等多家企業(yè)在儲能電池上均有布局。
 
3.廣東省電池產(chǎn)業(yè)鏈完善、優(yōu)勢明顯
 
除了在鋰離子電池上有諸多優(yōu)勢外，在鋰離子電池的四大主材及設備領(lǐng)域，廣東省也保持著(zhù)領(lǐng)先地位。
 
①正極材料
 
從磷酸鐵鋰來(lái)看，2017年，廣東省有3家企業(yè)磷酸鐵鋰材料市占率進(jìn)入前十，貝特瑞、比亞迪、德方納米市占率分別為16%、11%、9%，分列第一、四、六，合計市占率達36%，2017年貝瑞特和德方納米產(chǎn)量分別達9300噸、2600噸。
 
2018年前3個(gè)季度，廣東省有3家企業(yè)磷酸鐵鋰材料市占率進(jìn)入前十，德方納米、貝特瑞、比亞迪市占率分別為17.5%、11.1%、2.9%，分列第一、三、七，合計市占率達31.5%。
 
從三元材料來(lái)看，2017年，廣東省有2家企業(yè)磷酸鐵鋰材料市占率進(jìn)入前十，格林美、科恒股份市占率分別為6.4%和3.5%，合計市占率為9.9%。2017年，格林美三元材料產(chǎn)量約5400噸。、
 
2018年前三個(gè)季度，廣東省有2家企業(yè)三元材料市占率進(jìn)入前十，科恒股份、格林美三元材料市占率分別為5.1%和2.1%，合計市占率為7.2%。全年來(lái)看，三元正極材料產(chǎn)量6.82萬(wàn)噸，德方納米、貝特瑞分列第一、二、四。
 
②負極材料
 
2018年，我國負極材料產(chǎn)量約為18.87萬(wàn)噸，廣東省有三家企業(yè)的產(chǎn)量排在全國前十，貝特瑞、東莞凱金、深圳斯諾分列第一、三、八；三家企業(yè)的負極材料產(chǎn)量合計占全國的34%，其中貝特瑞負極材料出貨量全球第一。
 
③電解液
 
2018年，我國鋰電池電解液出貨量約為14萬(wàn)噸，廣東省有4家企業(yè)的電解液出貨量排名全國前十，廣州天賜（排名全國第一）、新宙邦（排名全國第二）、東莞杉杉（排名全國第四）、珠海賽緯（排名全國第七）四家企業(yè)市占率分別為25.5%、17.5%、9.29%、3.93%，四家企業(yè)的電解液出貨量合計占國內電解液總出貨量的56.22%，在鋰電池電解液領(lǐng)域，廣東省占據著(zhù)絕對優(yōu)勢。
 
④隔膜
 
2018年，我國鋰電池隔膜出貨量約為20.2億平米，廣東省有兩家企業(yè)的隔膜出貨量位居全國前十，其中星源材質(zhì)隔膜出貨量約為2.3億平米，市占率約為11.39%，排名全國第二；廣東省的深圳中興新材技術(shù)股份有限公司隔膜出貨量約為1.15億平米，市占率約為5.7%，排名全國第五。
 
另外，隔膜企業(yè)中市占率第一的上海恩捷股份，在廣東珠海設立了生產(chǎn)基地，截至2018年底，珠海恩捷有12條產(chǎn)能共10億平方米的基膜生產(chǎn)線(xiàn)、40條產(chǎn)能共8億平方米的涂布膜生產(chǎn)線(xiàn)，預計可年產(chǎn)13億平方米鋰電池隔離膜。
 
⑤鋰電池設備
 
從鋰電池設備領(lǐng)域來(lái)看，廣東省擁有贏(yíng)合科技、誠捷智能、新嘉拓、超業(yè)精密、
正業(yè)科技、珠海華冠等一批鋰電設備領(lǐng)先企業(yè)。

 
其中，贏(yíng)合科技鋰電池設備產(chǎn)值在行業(yè)排名第二，其設備已涵蓋鋰電池所有的工序。
 
誠捷智能在圓柱形鋰電池卷繞市場(chǎng)行業(yè)領(lǐng)先，新嘉拓、深圳浩能（科恒股份子公司）在涂布機市場(chǎng)上市占率名列前茅。
 
總體而言，廣東省鋰電池設備企業(yè)覆蓋面廣、技術(shù)實(shí)力雄厚。
 
另外，除了四大主材和鋰電池設備外，廣東省在鋁塑膜和銅箔領(lǐng)域也有一定的優(yōu)勢。
 
⑥鋁塑膜
 
以往，國內鋁塑膜主要市場(chǎng)份額被日本企業(yè)所占據，價(jià)格居高不下、毛利高。近年來(lái)，隨著(zhù)國內鋰電池降本的需要和國內企業(yè)的努力，我國鋁塑膜國產(chǎn)化率大大提升。
 
目前，國內鋁塑膜領(lǐng)先企業(yè)中，有深圳市新綸科技、佛塑科技、東莞卓越、廣東安德力等4家企業(yè)位于廣東省。
 
其中，新綸科技收購了全球第三大鋰電池鋁塑膜供應商——T&T株式會(huì )社，目前鋁塑膜產(chǎn)能約800萬(wàn)平方米/月。
 
廣東安德力目前電池用鋁塑膜產(chǎn)能約10萬(wàn)平米/月，出貨量約3-5萬(wàn)平米/月。
 
 
廣東電池未來(lái)發(fā)展趨勢
 
未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)總體上呈現如下趨勢：一是綠色環(huán)保電池迅猛發(fā)展，包括鋰離子蓄電池、氫鎳電池等；二是一次電池向蓄電池轉化，這符合可持續發(fā)展戰略；三是電池進(jìn)一步向小、輕、薄方向發(fā)展。在商品化的可充電池中，鋰離子電池的比能量最高，特別是聚合物鋰離子電池，可以實(shí)現可充電池的薄形化。
 
結合來(lái)看，鋰離子電池未來(lái)將成為整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)中最重要的部分，它的諸多優(yōu)勢給予其寬廣的發(fā)展空間。預測未來(lái)5-10年，在下游市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，廣東乃至全國鋰電池市場(chǎng)整體仍將保持快速增長(cháng)態(tài)勢。
 
未來(lái)鋰電池的市場(chǎng)主要還是三大方面，包括消費電子(拓展為信息及物聯(lián)網(wǎng))、儲能和新能源汽車(chē)(拓展為動(dòng)力)。市場(chǎng)最大牽引仍然以新能源汽車(chē)為主，而且純電動(dòng)、混合動(dòng)力以及48V起停應用市場(chǎng)并重。同時(shí)在物聯(lián)網(wǎng)節點(diǎn)、機器人等方面的新應用有可能實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)。


但未來(lái)5~10年，新能源汽車(chē)仍將是拉動(dòng)鋰電池出貨量增長(cháng)的主要動(dòng)力，預測年均增速在30%以上。
 
儲能電池將繼續往長(cháng)循環(huán)、低成本方向發(fā)展，磷酸鐵鋰電池已經(jīng)是該領(lǐng)域的一大增長(cháng)點(diǎn)。同時(shí)，儲能細分領(lǐng)域較多，但規模都尚小，但隨著(zhù)5G的應用和儲能調頻的需要以及對鉛酸電池替代的加速，通信基站儲能、火力調頻等市場(chǎng)將率先放量。因此預測，儲能市場(chǎng)逐漸進(jìn)入快速期，對鋰電池的需求有望提速。儲能鋰電池除了滿(mǎn)足國內需求，也將批量出口到歐美、澳大利亞、東南亞等地區。
 
3C數碼及小動(dòng)力市場(chǎng)增速有限，特別是3C數碼領(lǐng)域短期很難再快速增長(cháng)。未來(lái)3C市場(chǎng)增速主要依靠以下領(lǐng)域帶動(dòng)：一是靠3C終端出口東南亞、非洲等欠發(fā)達地區；二是現有市場(chǎng)的替代性增長(cháng)，如鋰電池加速替代鉛酸電池在自行車(chē)、低速車(chē)的應用；三是新興領(lǐng)域的增長(cháng)，包括智能穿戴、智能醫療、無(wú)人機、智能制造類(lèi)等。小動(dòng)力市場(chǎng)將維持較高速增長(cháng)，主要替代鉛酸、鎳氫電池市場(chǎng)。
 
另外，伴隨著(zhù)鋰電池需求的快速增長(cháng)，必將帶來(lái)鋰電池進(jìn)入新一輪擴產(chǎn)潮，鋰電池四大主材、設備將會(huì )有大量的需求及增長(cháng)；而隨著(zhù)軟包電池占比的提升，鋁塑膜的需求量也將大量提升。而廣東省在各領(lǐng)域均擁有一批優(yōu)勢龍頭企業(yè)，將有助于廣東省鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步做大做強。